半导体热潮之下涌动着危机生鲜水果

2019-09-09 05:44

半导体市场仍在不断扩大。 全球的销售额在2017年有望创出历史新高,突破40万亿日元。 随着社会的IT化和机器人产业的扩大,半导体的应用领域也随之扩张,需求将继续走高。 但汽车销售增长乏力等「暂歇」信号已开始闪现。

「新iPhone 的性能不如预期,上市时间也将推迟」。

6月9日,在美国股票市场,苹果等主要IT股全线下跌。 原因来自于证券公司的上述报告。 有的市场参与者表示,「不仅是苹果,对整个IT行业的不安正在扩散。 也许市场对急剧膨胀的半导体热潮开始警惕」。

物联网和人工智能

以2016年4月为底部,半导体市场持续迅速扩大。 世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据显示,2017年半导体的全球销售额有望比上年增长11.5%,达到3778亿美元。 2018年预计增长2.7%,连续3年创出新高。

半导体设备生产商等日本企业也从中受益。 2017年1——3月,制造设备订单金额达到6297亿日元,创出了约11年来的最高水平。

日本最大半导体设备生产商、东京电子社长河合利树表示,「半导体已进入新的增长阶段」。 随着物联网和人工智能的普及,半导体的用途随之扩大。 半导体制造设备的市场「没有触顶的迹象。 今后还将继续扩大」,河合社长对前景感充满了乐观。

三菱UFJ摩根士丹利证券高级经济学家鹿野达史也认为,「就算保守估计,上升趋势也将持续至2018年秋」。

如果以投入产出表来计算半导体制造设备的经济拉动效应,出现新增订单等100亿日元的需求,将产生147亿日元的拉动效应。 虽然低于乘用车(266亿日元),但与手机等通信机械(146亿日元)不相上下,具备超过计算机等电子设备的影响力。

虽然需求的确可能增加,但半导体还是「前途未卜」。 2000年以后大致出现5次热潮,有观点认为对IT技术的期待将让半导体厂商走向垄断化,行情趋于稳定。

但实际上,从名义上来看,半导体的全球销售额从2010年中期至2013年初,始终徘徊于250亿美元左右,显得增长乏力。 虽然是在根据需求扩大的路线图来安排生产,但使用半导体的产品却不畅销,行情陷入低迷。

目前是什么情况呢? 从半导体的主要应用商品手机来看,「日本国内销量增长乏力」,调查机构捷孚凯(GfK)日本公司的水村纯一表示。 日本智能手机的普及率已达到70%。 日本内阁府3月实施的调查显示,在更换手机的理由中,有38%为「故障」,首次超过「换新机」。 「现在的功能已经足够,仅通过新产品难以刺激需求」,水村表示。

在半导体市场提升存在感的汽车在中美两大市场的销量增长乏力,有人对此感到不安。 从新车销量来看,美国连续5个月、中国连续2个月低于上年。

调整难以避免

三菱综合研究所根据剔除物价变动的实际增速,分析了半导体的全球销售额。 根据2000年以后实际销售额计算出平均增速,然后对比了以此增速增加的销售额(预期)与实际销售额。

2016年10月以后,实际销售额超过预期,截至3月增长7.3%。 增幅创下2011年3月(9.9%)以来的新高。 虽然没有2000年IT泡沫期(20%以上)的过热感,但三菱首席经济学家武田洋子表示,「目前的半导体供货额有可能超过最终产品的实际需求。 短期波动将难以避免」,敲响了警钟。

日本企业的半导体制造设备的未交货订单额截至4月达到创新高的1.1657万亿日元。 但一旦出现世界需求骤减等市场巨变,日本央行某高官认为「取消订单的动向有可能不断出现」。 此外,中国多次实施的巨额半导体投资也可能成为市场波动的因素。 雷曼危机后的2009年6月时的投资余额与之前相比减少了一半。

很多观点认为,半导体市场在中长期内仍将扩大。 但是,越是市场参与者感到乐观之际,越容易漏掉异常的信号。

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